Arum Spa e Dompé Holdings Srl hanno reso noto il lancio di un’offerta pubblica di acquisto (Opa) volontaria totalitaria sulle azioni di Bf Spa, un gruppo con sede a Jolanda di Savoia attivo nel settore agroindustriale e quotato su Euronext Milan. L’operazione interessa tutte le azioni non già in loro possesso, corrispondenti a circa il 50,9% del capitale.
Il prezzo proposto è di 5 euro per azione, con un premio di circa il 13,8% rispetto ai valori di mercato antecedenti all’annuncio. In caso di adesione totale, il valore complessivo dell’operazione potrebbe superare i 666 milioni di euro, finanziato in parti uguali dai due promotori.
Arum e Dompé possiedono già insieme circa il 49% della società e, con questa iniziativa, intendono incrementare la loro partecipazione azionaria e stabilizzare la struttura proprietaria. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la governance e supportare i piani di crescita industriale, senza però giungere al delisting: le azioni rimarranno quindi quotate in Borsa.
L’operazione si colloca all’interno di una strategia di medio-lungo termine per consolidare lo sviluppo di Bonifiche Ferraresi, considerata un attore significativo nel panorama agricolo e agroindustriale italiano, con un focus su innovazione, sostenibilità e filiera tracciabile.
In concomitanza con l’Opa, i due gruppi hanno firmato un accordo quadro che prevede anche la futura definizione di un patto parasociale per regolare i rapporti tra gli azionisti e alcuni aspetti della governance.
L’offerta sarà soggetta alle consuete autorizzazioni regolatorie e a condizioni di mercato, e dovrà ricevere l’approvazione delle autorità competenti, tra cui Consob. I dettagli completi saranno inclusi nel documento di offerta che verrà reso pubblico nelle prossime settimane.
Infine, è previsto che, nel caso in cui la partecipazione degli offerenti superasse determinate soglie (come il 90% del capitale), venga comunque mantenuto un adeguato flottante per garantire la regolare negoziazione del titolo.
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